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华龙智腾:昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

作者: 竟客网 发布时间: 2020年02月14日 14:22:13

华龙智腾:昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书   时间:2020年02月13日 23:04:03 中财网    
原标题:华龙智腾:昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

华龙智腾:昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书


昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书
公告编号:2020-002
证券代码:838187 证券简称:华龙智腾主办券商:太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司


(住所:昆明市金星小区金星广场 C幢 1单元 801室)


股票发行情况报告书


主办券商



(住所:云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼)
二零二零年二月


昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

目录

目录 ............................................................. 1
释 义 ........................................................... 2
一、本次发行的基本情况............................................ 3
二、发行前后相关情况对比.......................................... 9
三、新增股份限售安排............................................. 14
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况
................................................................. 15
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明................... 16
六、备查文件目录................................................. 17


1


昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

释义
本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

华龙智腾、发行
人、公司
指昆明华龙智腾科技股份有限公司
本次发行指
昆明华龙智腾科技股份有限公司 2019年面向李晓晖等 25名发
行对象,定向发行股份 4,805,600股,募集现金 6,247,280.00
元的行为
发行对象指
25名投资者,包括董事 3名、监事 2名、高级管理人员 2名、
核心员工 18名
股转系统指全国中小企业股份转让系统
主办券商、太平
洋证券
指太平洋证券股份有限公司
会计师指众华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师指北京市中伦文德(深圳)律师事务所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》指
最近一次由股东大会会议通过的《昆明华龙智腾科技股份有限
公司章程》
元、万元指人民币元、万元
本报告书指昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

2


昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

1、本次发行股票的数量

昆明华龙智腾科技股份有限公司以定向发行的方式发行 4,805,600股人民
币普通股。


2、本次股票发行价格

本次发行的价格为每股 1.3元。


本次定向发行价格在综合考虑以下因素后确定的:

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“众环审字(2019)
160101号”《审计报告》以及公司公开披露的 2019年半年报(未经审计),
截至2018年12月31日,公司股本为1,600万股,公司净资产为25,959,065.02
元,每股净资产为 1.62元。公司于 2019年5月22日以未分配利润转增股本,
公司股本由 1,600万股增至 2,400万股;股本增加后,按新股本摊薄计算, 2018
年 12月 31日每股净资产为 1.08元。截至 2019年 6月 30日,公司股本为
2,400万股,公司净资产为 24,207,586.07元,每股净资产为 1.01元。


本次发行的价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、公司成长性等多
方面因素,并经公司与认购对象沟通,最终确定了本次发行价格。


3、本次发行股票的认购方式

本次股票发行全部以现金方式进行认购。


4、本次发行实际募集资金总额

截至本次发行认购期截止日 2019年 11月 8日,水利工程,本次发行共募集资金总
额 6,247,280.00元。


(二)本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时,实际募集资金的
投入安排

本次发行实际募集金额达到预计募集金额,将按照股票发行方案的约定
进行投入。如有调整,将按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规

3


昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

则(试行)》及公司《募集资金管理制度》等规定进行审议和相应公开披
露。


(三)现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则(试行)》第八条的
规定,“挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行
的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在
公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规
定的,从其规定”

公司的《公司章程》对在册股东的优先认购权没有明确规定。公司本次
股票发行的股权登记日为 2019年 10月 25日,当日登记在册的股东享有优先
认购权。截至本报告书签署之日,公司在册股东共 4名,均不参与本次股票
发行认购。本次董事会召开前,公司在册 4名股东均出具了《关于放弃优先
认购权的确认书》,且声明在本次股票发行通过董事会决议日至股份认购完
成期间不转让所持公司股票。


(四)本次发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

序号
发行对

发行对象
身份
认购股份
数量
(股)
认购价格
(元/股)
认购金额
(元)
认购方式
1 李晓晖 董事长 2,846,400 1.30 3,700,320.00现金
2 濮骞忠 董事 384,000 1.30 499,200.00现金
3 叶玲丽 董事 76,900 1.30 99,970.00现金
4 赵光兴 高管 38,400 1.30 49,920.00现金
5 陈琼书 高管 40,000 1.30 52,000.00现金
6 谭琴 监事 38,400 1.30 49,920.00现金
7 张庭婷 监事 38,400 1.30 49,920.00现金
8 陆伟 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金
9 梁爽 核心员工 76,900 1.30 99,970.00现金
10 周泳 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

11 袁红芬 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金
12 万增锐 核心员工 115,300 1.30 149,890.00现金
13 詹兵 核心员工 200,000 1.30 260,000.00现金
14 张喜鹏 核心员工 100,000 1.30 130,000.00现金
15 王国平 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金
16 朱德全 核心员工 110,000 1.30 143,000.00现金
17 重建全 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金
18 张云付 核心员工 115,300 1.30 149,890.00现金
19 张锡亮 核心员工 100,000 1.30 130,000.00现金
20 胡兵 核心员工 100,000 1.30 130,000.00现金
21 张莹 核心员工 80,000 1.30 104,000.00现金
22 栾奇斌 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金
23 沈长万 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金
24 董泽 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金
25 张凌 核心员工 38,400 1.30 49,920.00现金
合计 4,805,600 -6,247,280.00 -

2、发行对象基本情况

(1)公司董事、监事、高级管理人员
李晓晖先生,出生于 1963年5月,中国国籍,无境外永久居留权。1985
年 7月毕业于洛阳工学院(现为河南科技大学)。1985年7月至 1992年12月
就职于山东烟台市轴承厂,任科长、研究所所长职务;1993年1月至 1994年
8月就职于昆明无线电厂,任技术科科长职务;1994年 9月至 1996年7月就
职于昆明世安建筑设备有限责任公司,任总经理职务;1996年 8月至今就职于
华安工程技术有限公司,任执行董事、总经理职务;2003年 12月至今就职于
昆明华龙智腾科技股份有限公司,任董事长职务。


濮骞忠先生,出生于 1973年9月,中国国籍,无境外永久居留权。1996
年毕业于云南工学院。1996年7月至 1998年 10月就职于云南省机电工业设
备安装公司,任电气施工员职务;1998年 11月至 2002年 8月就职于昆明中友
科技产业集团有限公司,任消防及建筑智能化工程项目经理职务;2002年9月
至 2010年 10月就职于昆明官房建筑安装经营有限公司,任消安工程处技术部
主任职务;2010年 11月至 2013年 6月就职于华安工程技术有限公司,任项目

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

经理职务;2013年 7月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任董事、
技术总工等职务。


叶玲丽女士,出生于 1986年2月,中国国籍,无境外永久居留权。2007
年毕业于西南林学院。2007年 7月至 2009年 5月就职于云南乾盾消防检测有
限公司,任消防检测员;2009年 6月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公
司,任董事、总经理助理等职务。


赵光兴先生,出生于 1977年6月,中国国籍,无境外永久居留权。2002
年毕业于云南省财贸学院。2006年 12月至 2012年 2月就职于北京中路华会
计师事务所昆明分所,任审计项目经理职务;2012年3月至 2015年 11月就职
于昆明盛策同辉数字科技有限责任公司,任财务总监职务;2015年 12月至今
就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任财务负责人职务。


陈琼书女士,出生于 1982年 11月,中国国籍,无境外永久居留权。2005
年毕业于云南师范大学。2005年 7月至 2012年3月就职于云南佳迅实业有限
公司,任综合部经理职务;2012年4月至 2013年 11月就职于云南华铄消防安
全职业培训学校,任行政人事部经理、副校长等职务;2013年 12月至 2015年
11月就职于华安工程技术有限公司,任董事会秘书、企划部经理等职务;2015
年 12月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任董事会秘书职务。


谭琴女士,出生于 1980年1月,中国国籍,无境外永久居留权。2008年
毕业于云南大学。2004年8月至 2008年 10月就职于云南万家欢食品集团有
限公司,任行政人力经理助理职务;2008年 11月至今就职于昆明华龙智腾科
技股份有限公司,任监事、人力行政部经理等职务。


张庭婷女士,出生于 1984年4月,中国国籍,无境外永久居留权。2007
年毕业于西南林学院。2007年 7月至 2014年 4月就职于云南真宇消防检测评
价有限公司,任检测员职务;2014年 4月至今,就职于昆明华龙智腾科技股份
有限公司,任监事、检测员等职务。


(2)核心员工
陆伟先生,出生于 1983年 11月,中国国籍,无境外永久居留权。2012年
毕业于四川农业大学。2012年 8月至 2014年 3月就职于云南乾盾消防检测评
价有限公司,任检测员职务;2014年4月至 2015年 12月就职于昆明华龙智腾
科技股份有限公司,任维保技术员职务;2016年 1月至今就职于昆明华龙智腾

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

科技股份有限公司,任质量检测员、检测技术员、检测部经理等职务。


梁爽先生,出生于 1986年 10月,中国国籍,无境外永久居留权。2008年
毕业于云南农业大学。2008年 7月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公
司,任项目经理职务。


周泳女士,出生于 1971年8月,中国国籍,无境外永久居留权。1992年
毕业于武汉城市建设学院河南分院。1992年 8月至 2015年5月就职于舞阳钢
铁公司,任技术改造部技术监督工程师职务;2015年 6月至 2017年 7月自由
职业;2017年 8月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任安质管理部
主管职务。


袁红芬女士,出生于 1986年6月,中国国籍,无境外永久居留权。2009
年毕业于云南师范大学。2009年 7月至 2012年4月就职于十四冶建设集团云
南安装工程有限公司,任技术员职务;2012年5月至2018年6月就职于云南
纺织集团股份有限公司,任技术员职务;2018年 7月至今就职于昆明华龙智腾
科技股份有限公司,任投标管理部经理职务。


万增锐先生,出生于 1977年6月,中国国籍,无境外永久居留权。2004
年毕业于北京京师科技学院。1997年8月至 2004年 7月就职于华安工程技术
有限公司,任施工员职务;2004年8月至2004年9月自由职业;2004年 10
月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任项目经理职务。


詹兵先生,出生于 1979年3月,中国国籍,无境外永久居留权。1997年
毕业于昆明市第一农业技术学校。1997年 7月至 2005年 5月就职于云南省机
械研究设计院,任技术人员职务;2005年 5月至 2006年 6月自由职业;2006
年 6月至 2008年就职于华安工程技术有限公司,任技术维护人员;2008年今
就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任项目经理职务。


张喜鹏先生,出生于 1984年7月,中国国籍,无境外永久居留权。2004
年毕业于公安部管理干部学院。2004年 12月至 2006年 12月服役于云南省红
河消防支队;2006年 12月至 2008年3月就职于四川天府消防工程有限公司;
2008年 4月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任业务经理、项目经
理等职务。


王国平先生,出生于 1982年2月出生,市政工程技术,中国国籍,无境外永久居留权。


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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

2006年毕业于北京国际商务学院。2006年7月至 2014年 2月就职于华安工程
技术有限公司,任施工员职务;2014年3月至 2016年 2月就职于昆明华龙智
腾科技股份有限公司,任项目经理职务。


朱德全,出生于 1984年 10月,中国国籍,无境外永久居留权。2015年毕
业于中央广播电视大学。2006年 9月至 2010年5月就职于昆明爱美科光电有
限公司,任仓管员职务;2010年 6月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公
司,任技术员、项目经理等职务。


重建全先生,出生于 1974年5月,中国国籍,无境外永久居留权。2001
年毕业于云南省建筑工程学校。2001年8月至 2002年 3月就职于云南青山消
防电子工程有限公司,任技术员职务;2002年4月至2010年8月就职于昆明
华安工程技术有限责任公司,任技术员职务;2010年 9月至今就职于昆明华龙
智腾科技股份有限公司,任技术员、项目经理等职务。


张云付先生,出生于 1974年 12月,中国国籍,无境外永久居留权。1993
年 7月毕业于曲靖第一职业技术学校。1994年3月至 1999年 8月就职于十四
冶安装公司,普通职工;1999年9月至 2001年 7月自谋职业;2001年8月至
2007年 12月就职于华安工程技术有限公司,任技术员职务。2008年1月至今
就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任技术员、项目经理职务。


张锡亮,出生于 1979年 10月,中国国籍,无境外永久居留权。2000年毕
业于昆明大学。2000年9月至2003年3月就职于昆明赛福消防科技有限公司,
任技术员职务;2003年4月至2007年4月就职于云南高速公路投资公司,任
组长职务;2007年 4月至 2010年 6月就职于昆明赛福消防科技有限公司,任
项目经理职务;2010年 7月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任技
术员、项目经理等职务。


胡兵先生,出生于 1985年3月,中国国籍,无境外永久居留权。2002年
毕业于昆明市化工技工学校。2002年9月至 2008年 1月就职于昆明稳升科技
有限公司,任项目施工员;2008年 2月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限
公司,任昆明项目二部经理一职。


张莹先生,出生于 1979年3月,中国国籍,无境外永久居留权。1999年
毕业于云南省建筑工程学校。1999年7月至 2005年 4月就职于云南青山消防
电子工程有限公司,任技术工程师职务;2005年4月至 2017年 8月就职于华

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

安工程技术有限公司,任技术工程师职务;2017年 8月至今就职于昆明华龙智
腾科技股份有限公司,任技术工程师职务。


栾奇斌先生,出生于 1986年6月,中国国籍,无境外永久居留权。2009
年毕业于河北理工大学。2009年6月至 2013年 12月就职于广东长实通信有
限公司,任技术员职务;2014年 2月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公
司,任技术工程师职务。


沈长万先生,出生于 1985年5月,中国国籍,无境外永久居留权。2008
年毕业于运城学院。2008年4月至 2018年 11月就职于亚宝药业风陵渡工业
园,任药物开发见习员职务;2009年1月至 2017年 5月就职于昆明兰德设计
有限公司,任项目经理、化工工艺工程师等职务;2017年6月至2018年2月
自由职业;2018年 3月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公司,任技术工
程师职务。


董泽先生,出生于 1990年3月,中国国籍,无境外永久居留权。2013年
毕业于南昌航空大学。2013年 7月至今就职于昆明华龙智腾科技股份有限公
司,任技术人员、采购主管等职务。


张凌先生,出生于 1981年4月,中国国籍,无境外永久居留权。2005年
毕业于云南财贸学院。2005年6月至 2008年 10月就职于云南如新广告有限
责任公司,任办公室主任职务;2008年 11月至 2019年 5月就职于华安工程技
术有限公司,任总经理助理职务;2019年 6月至今就职于昆明华龙智腾科技股
份有限公司,任华龙智腾子公司华龙万相智慧安全科技(成都)有限公司副总
经理职务。


二、发行前后相关情况对比

(一)发行前后,前 10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情


1、本次发行前,前 10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号股东姓名/名称 持股数量(股)持股比例(%)限售股数(股)
1 华安工程技术有限公司 13,680,000 57.00 0
2 朱德昌 6,840,000 28.50 5,130,000

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

3 李晴晖 2,280,000 9.50 1,710,000
4 金大满 1,200,000 5.00 900,000
合计 24,000,000 100.00 7,740,000

2、本次发行后,前 10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号股东姓名/名称持股数量(股)
持股比例
(%)
限售股数
(股)
1 华安工程技术有限公司 13,680,000 47.49 0
2 朱德昌 6,840,000 23.75 5,130,000
3 李晓晖 2,846,400 9.88 2,846,400
4 李晴晖 2,280,000 7.92 1,710,000
5 金大满 1,200,000 4.17 900,000
6 濮骞忠 384,000 1.33 384,000
7詹兵 200,000 0.69 200,000
8 万增锐 115,300 0.40 115,300
9 张云付 115,300 0.40 115,300
10 朱德全 110,000 0.38 110,000
合计 27,771,000 96.41 11,511,000

(二)本次发行前后公司股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、
公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、股票发行前后公司的股本结构

股份性质
发行前发行后
数量(股)
比例
(%)
数量(股)比例(%)
无限
售条
件的
股份
1、控股股东 13,680,000 57.00 13,680,000 47.492、实际控制人 ----
3、董事、监事及
高级管理人员
(除实际控制人
外)
2,580,000 10.75 2,580,000 8.964、核心员工 ----
5、其他 ----
无限售条件的股
份合计
16,260,000 67.75 16,260,000 56.45
有限
售条
件的
股份
1、控股股东 ----
2、实际控制人 --2,846,400 9.883、董事、监事及
高级管理人员
7,740,000 -8,356,100 29.01

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

(除实际控制人
外)
4、核心员工 --1,343,100 4.665、其他 ----
有限售条件的流
通股合计
7,740,000 32.25 12,545,600 43.55
总股本 24,000,000 100.00 28,805,600 100.00

2、股东人数变动情况

公司本次股票发行前,截至 2019年 10月 25日,公司股东为 4名,其中包
括法人股东 1名,自然人股东 3名。


公司本次股票发行后股东为 29名,其中包括法人股东 1名,自然人股东
28名,股东人数累计未超过 200人。具体情况如下:

序号股东姓名/名称持股数量(股)持股比例( %)
1 华安工程技术有限公司 13,680,000 47.49
2 朱德昌 6,840,000 23.75
3 李晓晖 2,846,400 9.88
4 李晴晖 2,280,000 7.92
5 金大满 1,200,000 4.17
6 濮骞忠 384,000 1.33
7詹兵 200,000 0.69
8 万增锐 115,300 0.40
9 张云付 115,300 0.40
10 朱德全 110,000 0.38
11 张喜鹏 100,000 0.35
12 张锡亮 100,000 0.35
13胡兵 100,000 0.35
14张莹 80,000 0.28
15 叶玲丽 76,900 0.27
16梁爽 76,900 0.27
17 陈琼书 40,000 0.14
18 赵光兴 38,400 0.13
19谭琴 38,400 0.13
20 张庭婷 38,400 0.13
21陆伟 38,400 0.13
22周泳 38,400 0.13
23 袁红芬 38,400 0.13
24 王国平 38,400 0.13
25 重建全 38,400 0.13

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

26 栾奇斌 38,400 0.13
27 沈长万 38,400 0.13
28董泽 38,400 0.13
29张凌 38,400 0.13
合计 28,805,600 100.00

3、资产结构变动情况

本次股票发行后,公司增加货币资金 6,247,280.00元,公司的总资产及净
资产规模均得到提升,资产负债率将有所下降,资产负债结构更为稳健,公
司资产结构进一步优化。


4、业务结构变动情况

本次股票发行前,公司的主要业务为建筑消防设施检测、维护保养及维修
服务。


本次股票发行募集资金的用途为:补充公司经营所需流动资金,以提升公
司整体经营能力和竞争力。


股票发行完成后,公司的主营业务不会发生重大改变,公司业务结构不会
发生重大变化。


5、公司控制权变动情况

本次股票发行前,华安工程技术有限公司直接持有公司 13,680,000股,
持股比例为57.00%,华安工程技术有限公司为公司的第一大股东。李晓晖直接
持股华安工程技术有限公司90.54%股权,即通过华安工程技术有限公司间接持
有公司51.61%的股权,依据其持股比例所享有的表决权,足以实际支配公司行
为;同时,李晓晖担任公司董事长,对公司的生产经营决策产生重大影响。李
晓晖为公司的实际控制人。


本次股票发行后,根据发行上限测算,公司的总股本为 28,805,600股。华
安工程技术有限公司直接持有公司 13,680,000股,持股比例为47.49%,华安
工程技术有限公司仍为公司的第一大股东。李晓晖通过华安工程技术有限公司
间接持有公司43.00%的股权,直接持有公司9.88%的股权,合计持有公司 52.88%
的股权,依据其持股比例所享有的表决权,足以实际支配公司行为;同时,李
晓晖担任公司董事长,对公司的生产经营决策产生重大影响。李晓晖仍为公司

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

的实际控制人。

本次股票发行前后,公司第一大股东均为华安工程技术有限公司,公司实
际控制人均为李晓晖,未发生变化。


6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

本次发行前后,公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情
况如下:

序号姓名身份
发行前发行后
持股数
(股)
持股比例
(%)
持股数
(股)
持股比例
(%)
1 朱德昌董事、总经理 6,840,000 28.50 6,840,000 23.75
2 李晴晖监事会主席 2,280,000 9.50 2,280,000 7.92
3 金大满董事、副总经理 1,200,000 5.00 1,200,000 4.17
4 李晓晖董事长 --2,846,400 9.88
5 濮骞忠董事 --384,000 1.33
6 叶玲丽董事 --76,900 0.27
7 赵光兴财务负责人 --38,400 0.13
8 陈琼书董事会秘书 --40,000 0.14
9 谭琴 监事 --38,400 0.13
10 张庭婷监事 --38,400 0.13
11 陆伟 核心员工 --38,400 0.13
12 梁爽 核心员工 --76,900 0.27
13 周泳 核心员工 --38,400 0.13
14 袁红芬核心员工 --38,400 0.13
15 万增锐核心员工 --115,300 0.40
16 詹兵 核心员工 --200,000 0.69
17 张喜鹏核心员工 --100,000 0.35
18 王国平核心员工 --38,400 0.13
19 朱德全核心员工 --110,000 0.38
20 重建全核心员工 --38,400 0.13
21 张云付核心员工 --115,300 0.40
22 张锡亮核心员工 --100,000 0.35
23 胡兵 核心员工 --100,000 0.35
24 张莹 核心员工 --80,000 0.28
25 栾奇斌核心员工 --38,400 0.13
26 沈长万核心员工 --38,400 0.13
27 董泽 核心员工 --38,400 0.13
28 张凌 核心员工 --38,400 0.13
合计 10,320,000 43.00 15,125,600 52.51

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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

(三)发行前后主要财务指标变化情况

以 2017年度、2018年度财务数据为基础,本次新增 4,805,600股,按照
增资完成后总股本摊薄测算,公司主要财务指标变化如下:

财务指标
本次股票发行前 本次股票发行后
2018年 12月
31日/20 18年

2017年 12月
31日/20 17年

2018年 12月
31日/20 18年

2017年 12月
31日/20 17年

每股收益
(元)
0.15 0.20 0.13 0.16
归属挂牌公司
股东的每股净
资产(元)
1.08 0.93 1.12 0.99
资产负债率
(%)
19.29 21.25 16.15 17.41

注:公司于 2019年 5月 22日以未分配利润转增股本,公司股本由 1,600万股增至
2,400万股。为便于对比,发行前的指标以转增股本后的股本数 2,400万股进行计算。


三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公

司。


本次发行股票存在法定限售规定与自愿限售承诺,具体如下:

1、自愿在股份登记完成后 36个月内限售;

2、限售期满后分两次解限,每次解限50%:第一次解限时间为限售期满时,
第二次解限时间为限售期满后 12个月。


3、若发行对象同时兼任董监高职务,则限售期满后在任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。


4、发行对象自公司离职后 6个月内不得转让其所持有的公司股份。


除上述自愿限售和锁定安排外,所有发行对象仍需遵守《公司法》、《证
券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公
司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于股份
限售的规定。


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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订
情况

公司于 2019年 10月 15日召开的第二届董事会第五次会议、于 2019年 11
月 1日召开的 2019年第二次临时股东大会,审议通过了《设立公司募集资金
专户并签署三方监管协议》、《募集资金管理制度》的议案。公司在上海浦东
发展银行股份有限公司昆明分行设立专户作为募集资金专项账户(账号为
78010078801600001555),该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发
行的募集资金,不得存放非募集资金或用做其他用途。


2019年 11月 15日,为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根
据有关法律法规及股转系统股票发行相关业务规则的规定,公司在本次发行认
购结束后,及时与太平洋证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。


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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连
带的法律责任。


全体董事签名z


李晓晖朱德昌

飞Nf指南
叶玲丽

全体监事签名z

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谭琴

张庭婷

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昆明华龙智腾科技股份有限公司
2020年2月1
3日


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昆明华龙智腾科技股份有限公司股票发行情况报告书


六、备查文件目录
(一)公司关于本次股票发行的董事会决议
(二)公司关于本次股票发行的股东大会决议
(三)公司本次股票发行方案
(四)本次股票发行的《验资报告》
(五)《太平洋证券股份有限公司关于昆明华龙智腾科技股份有限公司股

票发行合法合规意见》
(六)《北京市中伦文德(深圳)律师事务所关于昆明华龙智腾科技股份
有限公司股票发行合法合规的法律意见书》

昆明华龙智腾科技股份有限公司
2020年
2月
13 日

17


  中财网

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